自己挑选出来的间谍进行“性”训练。第二次世界大战后，各国的色情间谍工作提上日程，而苏联的克格勃无疑是其中的领军人物。
“燕子”和“乌鸦”虽然同为间谍，所受的训练却完全不同。“燕子”相较于“乌鸦”，需要做出更大的牺牲。
苏联情报机关着重对“燕子”的心理进行训练。
原苏联情报工作人员卡列尼娜，黑寡妇的原型，曾经讲述了自己作为“燕子”的经历。
训练营中的每一个女孩，严肃认真地对待每一次训练，她们对国家的忠诚，甚至不惜牺牲自身。
经过苏联情报机构的训练，卡列尼娜等“燕子”成为了合格的性间谍，她们通过接近其他国家的重要目标人物，换取想要的情报。
抛却荷枪实弹的斗争，这些“蛇蝎美人”，才更加让人防不胜防。
于苏联而言，“燕子”和“乌鸦”的作用有多大？甚至可以足够抵抗千军万马。经过专业的训练，“燕子”已经可以熟练地使用美人计，“乌鸦”使用美男计。
她们被派遣到世界上的其他国家，设置众多的圈套与陷阱，诱人深入。
其他国家的政客、科研人员经受不住诱惑，将自己掌握的国家机密和盘托出，“燕子”和“乌鸦”几乎不费吹灰之力，就能够拿到克格勃想要的情报。
例如轰轰烈烈的“德让事件”：
冷战期间，试图依靠美国的法国一直是苏联的心病。为了掌握法国的动向，苏联情报机构一直计划将苏联间谍安插在领导人的身边，直插法国的命脉。克格勃深思1虑，决定以戴高乐的得力助手：莫里斯·德让为目标，发起攻击。
1955年，作为法国驻苏联大使，德让与妻子如约到达莫斯科。苏联想要扶植自已在法国政府的“傀儡”，显而易见，德让是最合适的人选。经过赫鲁晓夫首肯，克格勃展开了行动。
在此过程中，苏联情报部门一直对他们进行严密的监视。间谍在德让的房间中安装了众多的窃听器，将德让同妻子、手下的对话全部记录下来。
在长期的监听中，克格勃得知了一个重要的信息：纵使德让已经年过50，却依旧对女性有着强烈的向往。而德让与妻子的婚姻，早已经名存实亡。
克格勃得知此消息兴奋不已，养兵千日，用兵一时，间谍“燕子”，已然登场。
为了成功突破德让，克格勃决定先从他的妻子入手。1956年，克格勃先行派出了一名“乌鸦”，一个年轻英军的军官：鲍·切尔卡申。
切尔卡申故意多次与德让夫人制造偶遇，在酒会等娱乐场所，他多次向德让夫人示好。
夫人与德让持续争吵，而今温柔、绅士、善解人意的切尔卡申倾新对待，她受宠若惊，不久后便坠入爱河。随后，切尔卡申便一直与德让夫人保持着“地下情人”的关系。
在切尔卡申的介绍下，德让夫人与克格勃的另外一名“乌鸦”尤·克罗特科夫相识。经德让夫人介绍，克罗特科夫与德让相识。
不久后，以克罗特科夫为媒介，克格勃第二管理总局局长奥·格里巴诺夫隐瞒身份，潜伏到德让身边。
1958年，格里巴诺夫化名戈尔布诺夫，伪装成工作人员，来到德让的身边。与德让相识后，戈尔布诺夫并未迅速行动，而是积极与德让接触，两个人的感情更加深厚。
克罗特科夫是苏联著名的电影编剧，他举办了一场苏联上流社会的电影招待会，邀请德让夫妇与戈尔布诺夫夫妇一同前往。在戈尔布诺夫的介绍下，德让在一个舞会上结识了3名相貌出众、身材姣好的“燕子”。
不久之后，德让就对富有才华、面容姣好的莉季娅一见倾新。此前克格勃已经对莉季娅进行了专业的培训，因为精通法语，她迅速与德让搭上话，二人的交流也日益频繁。
不久后，德让与莉季娅迅速确立情侣关系，在两个人的日常相处中，莉季娅不断哄骗德让，从中窃取了法国重要的军事机密。
5月，苏联方得到消息：戴高乐即将担任下一届法国总统，为了占据主动权，在法国政府中安插苏联间谍，“燕子”再一次行动了。
莉季娅功成身退，克格勃便派出了另一位极具诱惑性的“燕子”洛拉，来到德让的身边。德让见洛拉年轻貌没，随即对其展开追求，二人迅速确定关系。
8月，德让与洛拉在家中卿卿我我，不幸被克格勃派出的伪装为“洛拉的丈夫”的米沙捉奸在床。见到妻子出轨，洛拉的丈夫愤怒不已，对德让拳打脚
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