过象征性的若干次战斗之后，明年（二一二）他随意的找到一个借口，跟刘璋决裂，二一四年，他攻陷成都（四川成都）刘境投降。
二二○年，曹操逝世，他的儿子曹丕立即夺取政权，把皇帝刘协赶下宝座，一百九十六年的东汉王朝灭亡。
曹丕称他的帝国为魏帝国，把首都从许县迁回已经在安定中逐渐复原的洛阳。
当消息于明年（二二一）传到成都时，刘备一向以刘姓皇族的后裔自居，于是他宣称继承刘协的帝位，建立蜀汉帝国。
又明年（二二二）孙权在武昌（湖北鄂州；稍后迁往建业·江苏南京）也宣布建立吴帝国。
三十一年改朝换代大混战，自上世纪（二）一九○年袁绍在东方起兵讨伐董卓，到本世纪（三）二二○年，随着东汉王朝的覆亡，而告结束。
二三国时代三国虽然各自独立，但消灭对方，追求统一的观念和军事行动，并没有停止。
他们都希望由自己统一中国，但谁都没有这种力量。
曹魏帝国开国皇帝曹丕跟他的父亲曹操一样，是一个杰出的文学家，但他缺少他父亲的政治军事才能，只能维持父亲遗留下来的局面，不能再开创新局。
他曾数次进攻东吴帝国，但他无法渡过长江，以致使他竟讲出既没有知识，又没有出息的话：“大老爷开辟长江，就是为了要分割南北。
”他死了后，儿子曹睿继位，这个瓶颈人物，比他父亲还不如，好像他的帝国已经统一了世界，而且固若金汤，他每天所关心的只是建筑宫殿。
他死了后，侄儿曹芳在一场政变中，政权落到大将司马懿之手。
司马懿死后，他的两个儿子司马师、司马昭相继当政，曹魏帝国遂走到末路。
蜀汉帝国开国皇帝刘备，因他最亲信的大将关羽被东吴帝国杀掉，以及荆州（湖北及湖南）被东吴帝国占领，于是向东吴帝国宣战。
但在犭虎亭（湖北枝江西北犭虎亭镇）会战中，被东吴帝国新起的年轻将领陆逊击败，一气而死，他的儿子刘禅继位。
刘禅乳名“阿斗”是一个老实人，任用诸葛亮当宰相，把国家整个交给他。
蜀汉帝国是三国中最小最弱的一国，它的南方四郡——越囗郡（四川西昌）、永昌郡（云南保山）、益州郡（云南晋宁）、洋河郡（贵州福泉）占蜀汉帝国面积的一半，于刘备逝世后，所有蛮族联合叛变，归降东吴帝国。
诸葛亮首先讨伐四郡，他抛弃高压，完全采取心战，把蛮族领袖孟获生擒了六次，而六次都放他回去再战。
当第七次又把他俘虏，又要作第七次释放时，孟获深受感动，发出重誓：“从今世世，永不背叛中国。
”他果然遵守他的誓言，在诸葛亮进攻曹魏帝国时，四郡不但安定如常，还贡献大量人力和财物。
诸葛亮在没有后顾之忧的情形下，对曹魏帝国先后发动了五次进攻。
可是五次军事行动中，却有四次失败。
第一次二二七年出发，于明年（二二八）在街亭（甘肃庄浪）会战中大溃。
——就在这次战役中，大将魏延曾经建议：由子午谷（秦岭峡谷之一）奇袭长安。
可是这种冒险的军事行动，超出了诸葛亮谨慎稳健的性格，他不会不知道军事行动有时是必须冒险的，但他不敢尝试。
之后曹魏帝国有了戒备，也就永远失去这个机会。
第二次仍是二二八年，诸葛亮在街亭失败后，集结兵力，进攻陈仓（陕西宝鸡）不能攻克，而粮食已尽，只好撤退。
第三次二二九年，唯一的一次，把曹魏帝国所属武都（甘肃成县）、阴平（甘肃文县）两郡人民，全部迁入蜀汉帝国屯垦，这对人口稀少的蜀汉国力，是一大帮助。
第四次二三一年，进攻上邦（甘肃天水）而粮食又尽，败还。
诸葛亮最大的困难是万山丛中，粮运不继，所以他决定改用屯垦政策。
于是在第五次二三四年攻击时，进到眉阝县（陕西眉县）沿渭水南岸，开垦耕种，作长期打算。
然而就在眉阝县近郊五丈原，诸葛亮逝世。
这对人才缺乏的蜀汉帝国是一个致命的损失，他的军事职务由大将姜维接充，但宦官黄皓在刘禅身旁掌握大权，姜维的能力又远逊诸葛亮，维持残局已很吃力，不能再有超过诸葛亮的发展，蜀汉帝国也走到末路。
东吴帝国开国皇帝孙权，当权时间最长，死的那一年（二五二）已
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