兵百分之九十都在边疆。
但在如此注意边疆之际，边疆却不断遭到挫折；首先是云南地区。
纪元前二世纪时，西汉王朝曾在滇国（云南晋宁）设立益州郡。
纪元后三世纪时，蜀汉帝国宰相诸葛亮曾在那里七擒蛮族的酋长孟获。
但大分裂时代后期，终于脱离中国。
诸部落互相并吞，到了上世纪（七）只剩下六个部落，六个酋长都称自己是王。
当地语言，“王”的发音为“诏”所以中国就称之为“六诏”本世纪（八）三十年代，六诏中最南的一个“诏”皮罗阁，统一了其他五个“诏”建立南诏王国，定都太和城（云南大理）向中国朝贡，请求册封。
中国于七三八年册封他为云南王。
南诏王国的建国，正逢中国第二个黄金时代末期，酒肉宰相杨国忠任用大酷吏鲜于仲通当剑南战区（四川成都）司令官（节度使）鲜于仲通任用嗅吏张虔陀当云南郡（云南姚安）郡长（太守）云南郡距太和城直线只有一百公里，是南诏王国到唐王朝的必经要道。
使节入境之后，依南诏的礼节，夫妇要共同拜会地方首长，于是，张虔陀就留下使节的妻子陪宿。
又一再索取南诏王国无法供应的巨额贿赂，稍不如意，就派人到太和城辱骂，又不断向中央政府诬告南诏王国种种罪状，要求惩处。
南诏王国第二任国王阁罗凤忍无可忍，于七五○年，奇袭云南郡，把张虔陀杀掉。
明年（七五一）鲜于仲通动员八万大军进攻，阁罗凤表示谢罪，并表示愿意退出所占领的土地。
他警告说：“如果唐逼我太甚，我就投降吐蕃王国。
那时整个云南地区，恐怕都非唐所有。
”鲜于仲通这种昏暴人物是不会为国家着想的，他继续进兵，结果被南诏兵团诱到洱海旁，全部歼灭，士卒死亡六万余人，一万余人被俘。
阁罗凤乘胜占领现在的云南省全境。
他在太和城下立了一个石碑，叙述事件经过及原因。
他说：“我的后裔终有一天仍会归附中国，到那时可把这个碑指给中国使节看，让中国知道，我们今天这样作，不是我们的本心。
”杨国忠接着发动了一连串攻击，每次都在万山丛中被击败，前后共死二十余万人。
历史上有一个现象，腐败的政府很难产生杰出的统帅。
当时所派遣的将领，全是用不尊严手段达到尊严地位的饭桶，根本没有取胜的可能。
只为了张虔陀和鲜于仲通两个酷吏，使唐王朝所能征调的最精锐的部队，死亡殆尽。
眼云南地区挫折的同时，在遥远的中亚荒漠草原上，唐帝国也受到同样打击。
七五○年，安西战区（新疆库车）司令官高仙芝（他是朝鲜人）攻陷石国（乌孜别克塔什干布）俘虏了它的国王和王子。
但王子在途中逃走，宣称高仙芝如何伪订和约，如何乘石国不备发动奇袭，以及如何屠杀老弱和劫掠财物。
中亚诸国被这位能言善道的王子所激怒，他们知道自己的力量不足以和中国为敌，就向西方的阿拉伯帝国（黑衣大食）求援。
阿拉伯帝国认为灭亡中国的机会已到，立即派出一个强大的兵团东征，并下令军中说，最先进入中国的将领，即被任命为驻中国总督。
高仙芝得到消息，于七五一年，率三万余人的洋华混合兵团，向西迎战。
在但罗斯（哈萨克江布尔市）跟阿拉伯军团二十万人相遇，血战五日，不分胜负。
可是高仙芝所属的葛罗禄部落派遣军叛变，与阿拉伯内外夹攻，唐帝国洋华混合兵团崩溃。
高仙芝狼狈逃回死伤二万余人。
这是一次重要的战役，阿拉怕帝国虽然胜利，但胜利的过度艰苦，从此打消征服中国的念头。
而唐王朝也从此止步，无力再向西开拓领土。
对外挫折，宣告国内黄金时代已到尾声。
唐王朝第九任皇帝李隆基本来是一个英明人物，但他却在位四十五年，任何英明人物掌握无限权力如此之久，都会堕落。
他六十岁时，把他一个儿子的妻子，二十六岁的杨玉环召唤进宫陪他上床，封为贵妃（小老婆群第一级）杨玉环是中国历史上美女之一，有无数的文学作品，包括诗、戏剧和现代电影、电视，都以她为主题。
杨玉环以体态丰满闻名于世，性情忠厚，对政治没有兴
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