次年，宦官联合起来诬陷远征军总司令郭崇韬谋反，刘玉娘直接下令把郭崇韬杀掉。
于是军心动摇，另一位大将李嗣源在邺都（河北大名）叛变。
李存勖亲自出征，可是伤透了心的将士早已解体，乘大军移动的时候，纷纷逃向叛军投降。
李存勖沿途不断下马跟将士们握手拍肩，声言即行颁发赏赐。
但这种在跟后梁帝国作战时曾发生过作用的小动作，已不再灵光，将士们早看穿了李存勖的肺腑，他们直率地回答说：“父母妻儿都已饿死，纵有什么赏赐，不能救回他们的生命，我们并不感激。
”李存勖见众叛亲离，唯有流泪。
刹那间兵变爆发，李存勖被流箭射中，全族被屠。
刘玉娘携带着价值连城的两包珍宝，从洛阳骑马逃到太原（山西太原）躲进尼姑庵为尼，新政府派人追踪而至，把她绞死。
中原之外的其他地区，也发生变化。
后唐帝国所属的荆南战区（湖北江陵）节度使、封爵南平王的高季兴，乘李存勖之死，游离出去，建立南平王国。
西川战区（四川成都）节度使、封爵蜀王的孟知祥，不久也脱离后唐，建立后蜀帝国。
李嗣源继承李存勖的帝位，他死后，由他的儿子李从厚继承。
九三四年，李从厚下令调他的义兄凤翔战区（陕西凤翔）节度使李从珂到太原（山西太原）当河东战区节度使。
这种职务上的调动，在当时往往是一种屠杀陷阱，被调动的将领一旦离开据点，失去自卫力量，在中途可能会受到处决。
李从珂拒绝接受，起兵攻陷洛阳。
李从厚在逃亡途中被杀，李从珂继位。
九三六年，李从河犯同样的错误，他下令调他的姐夫河东战区节度使石敬瑭到郓州（山东东平）当天平战区节度使，石敬瑭不接受命令，起兵叛变。
李从珂叛变，依靠自己力量。
石敬瑭叛变，依靠外国力量。
他向塞北的契丹帝国要求援助，应许割让长城以南十六个州的土地作为报酬。
契丹帝国皇帝耶律德光（开国皇帝耶律阿保机的儿子）兴奋得几乎发了疯，做梦都没有梦到天上会掉下来这么好的运气。
于是御驾亲征，击溃后唐帝国讨伐石敬瑭的兵团。
李从珂全家自焚，后唐只十四年而亡。
石敬瑭在太原叛变时，耶律德光封石敬瑭为中国皇帝，国号后晋。
后晋帝国建立后，立即把下列的长城以南十六个州交割，世称“燕云十六州”燕，指幽州。
云，指云州。
幽州（北京）蓟州（天津蓟县）瀛州（河北河间）莫州（河北任丘）深州（河北琢州）檀州（北京密云）顺州（北京顺义）新州（河北涿鹿）妫州（河北怀来）儒州（北京延庆）武州（河北宣化）云州（山西大同）应州（山西应县）寰州（山西朔州东）蔚州（河北蔚县）朔州（山西朔州）十六州东西约六百公里，南北约二百公里，面积约十二万平方公里，可容纳三个台湾岛，却被石敬瑭轻易地连同土地上的中国人，断送给外国。
千余年来中国人修筑的万里长城，到此失去作用，因敌人已越过了它，进入中国本土。
从新边界到当时中国的首都开封（河南开封。
石敬瑭把首都从洛阳搬至此）五百公里间，一望平原，没有一个险要的关隘可以阻挡敌骑，门户完全洞开。
石敬瑭除了割地外，九三八年，他还隆重地尊称耶律德光为“父”自称为“儿”那一年耶律德光只三十七岁，石敬瑭已四十七岁。
三十七岁的父亲收养四十七岁的儿子，实在是世界上最大的政治奇观。
任何国家都免不了有卖国贼，但主动找到外国主子，把国土献到门口，又恬不知耻地称父称儿的行径，却很少见。
石敬瑭在历史上留下使中国最难堪的一页。
就在中原地区改朝换代的明年（九三七）南方短命帝国之一的南吴帝国，也改朝换代。
南吴最后一任皇帝杨溥被宰相徐知诰所迫，交出政权，南吴灭亡。
徐知诰本是宰相徐温的义子，他恢复本来的李姓，改名李异。
宣称是唐王朝皇族的后裔，所以新建立的短命政权被称作南唐帝国。
他从江都府（江苏扬州）迁都江宁府（江苏南京）石敬瑭当儿皇帝只七年就逝世，侄儿石重贵继位，采纳大臣景延广
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