官兼江南省省长（江南行省平章事）朱元璋攻陷集庆（江苏南京）后，改名应天，即作为自己的根据地。
当时全国都在对蒙古人苦斗，只朱元璋不然，他的作战目标不是蒙古，而是中国人的其他抗暴力量。
当韩宋帝国三路出兵向蒙古总攻的时候，朱元璋却在南方扩张——表面上看起来是韩宋帝国扩张。
就在同时，立国十年的变民政权天完帝国内乱。
一三六○年，宰相陈友谅政变，把皇帝徐寿辉杀掉。
陈友谅上台，改称陈汉帝国，建都武昌（湖北武汉）驻扎在成都（四川成都）的天完大将明玉珍得到消息，宣布独立，于一三六二年，迁驻重庆（四川重庆）建立明夏帝国。
至于早期起兵的李二，早已战死。
而张士诚和方国珍，在接受蒙古元政府的官爵后，表面上臣服蒙古，实际上仍保持自己独立王国的割据局面。
经过三十一年的改朝换代混战，胜利最后属于朱元璋。
一三六三年，朱元璋跟陈友谅在波阳湖决战，陈友谅的运气太坏，当战斗正酣