清政府只好再跟法国谈判。
第二年（一八八四）中国代表李鸿章，法国代表福禄诺，在天津签订《李福协定》（或称《天津简明条款》一中国军队从越南撤退。
二中国仍是越南宗主国，但不再过问法国和越南间所订的条约。
三中国不向法国索取赔款。
然而，这草约再度受到两国政府的反对，中国政府认为这样等于出卖越南，法国政府认为中国仍保留宗主国名义，可能引起后患。
法国首先突击越南东北边境城市谅山，被中国援越远征军击退，法国驻北京代办谢满禄就向清政府提出最后通牒，限中国在两天内承诺赔偿法国军费八千万法元（法郎）清政府拒绝，谢满禄逾期得不到回答，即下旗回国。
中国皇帝载湉下令各省备战，而法国舰队已开始攻击。
清政府的军队腐败如故，停泊在福建福州闽江口的舰队和号称固若金汤的马尾炮台，被闯进来的法国舰队全部摧毁。
法国舰队再攻击台湾，在基隆登陆，占领沪尾（台湾淡水）封锁台湾海峡，切断中国南北海道。
明年（一八八五）法国军队再在台湾海峡中的澎湖群岛登陆。
法国舰队司令海军中将孤拔，就死在澎湖。
他的死，中国说是被中国击毙，法国说是害病逝世。
但法国的陆军从东京（河内）向北进攻时，在中越边界上的镇南关（友谊关）被一位因这一次战役而成名的中国将军冯子材击败，并乘胜追击，重占谅山，进逼东京（河内）这对于一向习惯于胜利的法国，是一个人心震动的打击，消息传到巴黎的明日，法国内阁倒台。
就在这种情况下，中法接受调停，签订《越南条约》承认《李福协定》但取消中国是越南宗主国的条款，越南从此沦为法国的殖民地，中国虽然被迫放弃越南，但中国已尽了宗主国应尽的力量，没有逃避。
——当时，越南的嘉隆王朝政府，跟中国的清王朝政府，同等的腐败和同等的无知，对外国只一味的闭着眼睛。
这时候距鸦片战争已三十年，清政府应该了解通商贸易的本身，并不是一件罪恶，应该鼓励越南接受。
不去这样做，却去帮助越南利用乌合之众的黑旗军阻挠红河通航，即令阻挠成功，对于已经土崩瓦解的越南危局，实质上也没有补益。
幸而中国乘着谅山的胜利，立即和解，否则法国非常有可能继续占领台湾、澎湖，造成割让的事实。
十三自强运动本世纪（十九）四十年代的鸦片战争，是一个划时代的战争，然而清政府的皇帝和官员却把它当作历史上跟外国作战的一个普通战役，胜败乃兵家常事，算不了什么，中国虽然打了败仗，只不过一时的挫折，格言上说过，有小屈必有大伸，一旦具有无限权威的皇帝赫然震怒，大展雄威，重张天讨，那些夷狄丑类，仍将匐匍在王师脚下。
可是紧接着六十年代英法联军攻进北京，满洲权贵们亲身挨到巨棒，尤其是签订《北京条约》的奕訢，这位青年亲王首当其冲，受的刺激更大，这促使奕訢处于领导一项发奋图强运动的地位。
英法战争结束的次年（一八六一）皇帝奕囗逝世，六岁的儿子载淳坐上皇帝宝座，载淳的母亲那拉兰儿以皇太后的身分临朝，由奕訢主持政府（官衔是“恭亲王·议政大臣·军机大臣”他遂得以实行他的主张。
没有人反对发奋图强，问题是如何发奋图强。
鸦片战争时，英国只不过出动军队二千余人；英法联军时，两国也不过出动军队一万余人，竟把拥有四亿人口，当时世界上最大的超级大国打得落花流水。
奕訢跟汉人中若干掌握实权的官员曾国藩、李鸿章之辈，恍然大悟，认为西洋人的政治不如中国，唯一比中国高明的，不过“船坚炮利”罢了。
中国只要也船坚炮利，就可以制服英法诸夷。
至于如何才能船坚炮利，则只要采取下列三项措施就能达成目的：一向西洋购买军舰大炮。
二中国自己设立工厂制造军舰大炮。
三派遣留学生到西洋各国去学他们的本领。
唯一的问题是，深恐西洋那些夷狄对军舰大炮的建造使用方法，秘密不肯传授；但当发现那些夷狄不但肯传授秘密，而且还热心的传授时，不禁大为惊喜。
于是，自强运动就在上述的理论基础上，积极推动。
从六十年代英法联军战争结束，到九十年代中日甲午战争爆发，三十五年
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